Náš tým
Stabilní tým odborníků s praxí v oblasti penzijního poradenství a osobních financí.
Penzijní plánování je vztahová disciplína. Klient, který mění poradce každé dva roky, přichází o kontinuitu znalostí o své situaci a ztrácí čas opakovaným vysvětlováním. V Novém Ateliéru dbáme na to, aby každý klient spolupracoval s jedním hlavním poradcem po celou dobu naší spolupráce. Nováček v týmu nejprve rok pracuje jako asistent, absolvuje interní certifikaci a teprve poté přebírá vlastní klientské portfolio. Průměrná odborná praxe členů týmu přesahuje osm let v oblasti financí, z toho minimálně tři roky specializovaně v důchodovém plánování.
Každý člen týmu je specialistou na konkrétní oblast penzijní přípravy.
Deset let praxe v oblasti osobních financí, z toho sedm let se specializací na penzijní strategie pro střední a vyšší příjmové skupiny. Absolvoval certifikaci European Financial Planner (EFP). Primárně pracuje s klienty ve věku 45–60 let.
Zaměřuje se na strukturování nemovitostního majetku a koordinaci dědického plánování ve spolupráci s notáři. Má šest let praxe v oblasti správy majetku a dvě stě dokončených plánů majetkového převodu.
Zodpovídá za simulace státní penze a modelování příjmových scénářů v důchodu. Spolupracoval s Jihočeskou univerzitou na výzkumu efektivity penzijních produktů. Jeho analýzy tvoří základ každého plánu příjmů.
„Pracuji s Tomášem Novákem už šest let a za celou dobu se nestalo, že by nevěděl, kde v mém plánu jsme. Pamatuje si detaily z naší první schůzky a každý přezkum začíná tam, kde jsme skončili. To je přesně to, co jsem od poradce chtěla.“
— PhDr. Alena Procházková, České Budějovice
Zarezervujte si schůzku přímo s konkrétním členem týmu.